Documentation Huoltu
Gestion de vos fiches client
Une fois vos fiches clients créés sur huoltu vous pouvez les consulter, modifier, désactiver ou supprimer à tout moment depuis le module client.
Liste clients
Grâce à huoltu vous pouvez consulter l’ensemble de vos clients sous forme de liste.
Pour cela cliquez sur le module client 
. Vous arriverez alors sur la liste de l’ensemble de vos clients. En un coup d’oeil vous pourrez visualiser le nom de vos clients, leurs coordonnées, l’agence en charge ainsi que leur état (actif ou désactivé)
Modification d'une fiche client
Pour modifier les informations d’une fiche client :
- Cliquez sur le bouton détail
du client que vous souhaitez modifier, - Modifiez les champs nécessaires,
- Cliquez sur le bouton Valider en bas de page.
Rappel
Pour retrouver facilement le client souhaité utilisez le moteur de recherche disponible sur tous les modules.
Desactivation d'une fiche client
Pour désactiver une fiche client :
- Cliquez sur le bouton « Détail » du client que vous souhaitez désactiver,
- Cochez la case « NON » du champ Actif,
- Cliquez sur le bouton Valider en bas de page.
Information
Lorsque vous désactivez une fiche client celle-ci continue à apparaitre sur la liste de vos clients mais son état est "désactivé" et elle ne pourra être liée à aucun site client.
Suppression d'une fiche client
Si vous souhaitez supprimer définitivement une fiche client, cliquez sur l’icône supprimer dans la liste de vos clients.
Attention
Vous ne pouvez pas supprimer un client si celui-ci est lié à un site client.