Documentation Huoltu

Gestion de vos sites clients

Une fois vos sites clients créés sur huoltu vous pouvez les consulter, modifier, désactiver ou supprimer à tout moment depuis le module sites clients.

Liste des sites clients

Grâce à huoltu vous pouvez consulter l’ensemble de vos sites clients sous forme de liste.

Pour cela cliquez sur le module sites clients  . Vous arriverez alors sur la liste de l’ensemble de vos sites clients. En un coup d’oeil vous pourrez visualiser certaines informations telles que le nom de vos sites clients, le client et l’agence dont il dépend, les coordonnées de vos référents sur site…

Modification et détail d'un site client

Pour modifier les informations d’un site client :

  1.  Cliquez sur le bouton détail du site client que vous souhaitez modifier, 
  2. Modifier les champs nécessaires, 
  3. Cliquez sur le bouton Valider. 

Contrat site client

Depuis le détail d’un site client vous pouvez ajouter un ou plusieurs contrats que vous avez établis pour ce site client  en fonction de vos métiers et des types d’intervention. Pour cela, depuis le détail du site client : 

  1.  Cliquez sur le bouton dans l’encadré « Contrat »
  2. Renseignez les champs suivants :
  3. Cliquez sur le bouton valider 

Gamme de maintenance site client

Depuis le détail d’un site client vous pouvez également ajouter une gamme de maintenance que vous avez établie avec ce site client  en fonction de vos métiers et de vos types d’intervention.

Grâce à ces renseignements, huoltu pourra créer de façon automatique les interventions de maintenance en fonction de la périodicité de la maintenance établie.

Pour cela, depuis le détail du site client :

  1.  Cliquez sur le bouton dans l’encadré « gamme de maintenance »
  2. Renseignez les champs suivants :
    • Métier
    • Type d’intervention
    • Périodicité de la maintenance (définissez ici la fréquence de création des interventions de maintenance  ex : annuelle, trimestrielle, semestrielle… )
    • Description (si ce champ est renseigné, il sera affiché comme motif des interventions crées automatiquement par Huoltu)
    • Date de début estimée
    • Échéance (définissez ici le nombre de jours avant la création automatique de l’intervention de maintenance )
  3. Cliquez sur le bouton valider

Desactivation d'une fiche client

Pour désactiver un site client :

  1.  Cliquez sur le bouton détail du site client que vous souhaitez modifier;
  2. Cochez la case non du champ Actif;
  3. Cliquez sur le bouton Valider.

Supression d'une fiche client

Si vous souhaitez supprimer définitivement un site client, depuis la liste des sites client,  cliquez sur l’icône supprimer.

Table of Contents