Injection en masse de votre base de données clients

Si vous disposez déjà d’une base de données client, huoltu vous permet d’importer rapidement l’ensemble de cette base de données. L’import se fait à l’aide d’un fichier Excel sans matrice prédéfinie.

En pratique, comment importer une base de données client ?

1. Cliquez sur l’icône paramètres en haut à droite de votre compte, puis sur injection en masse,
2. Choisissez dans la liste des modules « Clients » puis validez votre choix,
3. Importez votre base de données au format excel,
4. Faites correspondre les titres de colonnes de votre fichier d’importation aux champs de création d’une fiche client. Certains champs sont obligatoires tels que :
   • Nom du compte client,
   • Adresse du compte client,
   • Code postal et ville du compte client,
   • Agence associée au compte client, (correspondance par rapport aux valeurs)
5. Cliquez sur le bouton « valider » à la fin de votre processus d’import
6. Procédez ensuite à la correspondance des agences
7. Finalement cliquez sur le bouton « valider » pour finaliser l’import de votre base de données.